顶点财经：电子新能源——抓长期产业趋势，估值和盈利双击最香
2023-02-27 16:29:08 来源：中国财富新闻网 阅读量：15763 会员投稿
2009年至今，我们至少经历了“消费电子周期”“产业设备升级”“光伏产业周期（好几轮）”“半导体周期（刚有点样子）”“新能源汽车爆发”“储能爆发”等多轮创新与发展。
电子、电新以及机械行业是过去十多年制造业升级的典范。在众多产业链的各个环节上，国内企业都具备全球竞争力，并将分工能力展现得淋漓尽致。同时也因为参与的更多是分工，企业在终端消费者的认知偏弱，尤其国际市场，造成分到的价值量偏低（或者说是借道国际品牌和渠道出海，物美价廉）。这些板块长期盛产牛股，有着实实在在的业绩，企业也在不断巩固和发展核心竞争力，因而聚集了大量的机构投资者，是线下调研最拥挤的赛道之一。
该板块最盛行的投资方法是景气趋势投资，有时也伴随主题投资，主流驱动逻辑是终端应用爆发带来的渗透率和国产化率提升。
长期而言，在该类别获得的盈亏主要是靠抓产业趋势，经历估值和盈利双击最香，考验投资者的判断力和想象力。
投资顾问：蒋律（A0380621080002）
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