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港股发新忙,“AI第一股”商汤微跌,泉峰大涨17%,保荐又稳价,最忙的居

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港股发新忙,“AI第一股”商汤微跌,泉峰大涨17%,保荐又稳价,最忙的居

财联社讯,2021年最后三天,港股新股市场仍在加速上新,商汤,泉峰控股和圣诺医药—B同时公布配售结果并登陆暗盘,截至富途暗盘收盘,三者分别跌1.04%,升17.32%与跌1.14%。

有趣的是,虽然横跨了人工智能,生物医药与制造业多产业维度,三只同批次新股的保荐人与稳价人皆为中金公司同时要为三只新股护盘的中金,年尾可能有点忙

商汤暗盘平均跌幅0.08%,成交总额6588万

三只新股当中流量最高的当属AI四小龙之首商汤科技,发行价以招股价下限3.85港元定价,一手中签率60%本次IPO商汤筹资约55.5亿港元,其市值更是高达1280亿港元

记者综合三家券商暗盘数据,商汤的暗盘平均跌幅为0.08%,成交总额为6588万港元当中,商汤在富途证券暗盘收报3.81港元/股,较招股价跌1.04%,成交额3573万港元,辉立证券暗盘收报3.83港元/股,低于招股价0.52%,成交额2670万港元,耀才证券暗盘于晚间7:30结束,收报3.9港元/股,升1.3%,成交额345万港元

商汤创始人,香港中文大学信息工程系教授汤晓鸥,持有商汤21%的股份,商汤上市后,汤教授的身价将高达270亿港元。

虽然在三新股中最受瞩目,但其公开发售认购倍数在三者当中却是最低的公开发售中商汤获5.18倍认购,而泉峰与圣诺医药的认购倍数分别为7.49倍与5.68倍,均高于商汤,这也是暗盘前投资者为其捏一把汗的原因之一

商汤的上市之路,最一波三折原定12月17日上市,却早美国财政部于定价日将商汤列入非SDN中国军工复合体企业名单,完成了一波精准打击商汤的IPO也被迫推迟

虽然根据其法律顾问意见,有关限制并不适用于受制裁子公司的母企,商汤还是决定刊发补充招股章程和重启招股。

7天后,携9名中资基石重回港交所,商汤的反应速度之快使业界震惊二次招股规模与招股价依旧不变,基石认购额与投资者有所微调商汤最终的基石投资者包括混合所有制改革基金,徐汇资本,国盛海外香港,上海人工智能产业股权投资基金等九名,合共认购约5.12亿美元的股份,基石认购占比68.89%,在港股中处于偏高水平

招股结束后,绿鞋机制生效,稳价人为中金公司,可行使股份达2.25亿股,超过公开招股的股份总合,绿鞋失效日期为2022年1月22日另外,前10大国际配售认购者认购占比达97%,呈现高度集中

电动工具制造商泉峰大涨17%,成年尾黑马

泉峰控股的slogan是造好工具,助世界一臂之力!,从这个口号便可知其经验范围这匹年尾港股黑马专注于手持式电动工具及花园工具产品的制造,产品在全球100个国家超过3万家连锁商店销售

泉峰本次公开发售申购人数17694人,认购倍数为7.49倍,一手中签率70%,同批次新股当中唯一以招股价上限定价,同时也是一手中签率最高的新股值得注意的是,泉峰国际配售认购7.27倍,在港股当中属于比较高的国配认购率

根据弗若斯特沙利文报告,按电动工具收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位,而按电动OPE产品收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第7位上升至2020年的第2位。

根据招股书,泉峰控股的收入由2018年的6.9亿美元增至2020年的12亿美元,复合年增长率为31.9%,根据弗若斯特沙利文报告,高于同期全球电动工具及OPE行业的4.9%截至2020年6月30日止的六个月,泉峰收入为5.14亿美元,截至2021年6月30日止的六个月,其收入大增68.9%至8.68亿美元

假设超额配股权未获行使,且发售价为每股发售股份40.60港元,全球发售筹资约为27.5亿港元根据招股书,本次IPO筹得资金的66.5%将用于扩大及升级公司在中国的生产基地,约9.0%将用于产品研发,约7.0%将用于改善销售及分销渠道,约7.5%将用于支付计息银行借款,约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途

泉峰的基石投资者包括惠理基金管理香港有限公司,景林资产管理香港有限公司,Prime Capital Funds,3W Fund Management Limited,常春藤资产管理有限公司和骆锦红女士,基石认购占比52.24%。

发售结束后,绿鞋机制生效,稳价人依然是中金公司,合计1078.74万股可供行使,绿鞋失效日期2022年1月21日。

2021年最后一只未盈利生物医药股

2021年最后一只生物医药B股圣诺医药,公开发售申购人数6124,认购达5.68倍,一手中签率21.77%,一手3295港元而其富途暗盘收报65.15港元,跌1.14%,市值为57.38亿港元

圣诺医药是一家专注应用核酸干扰技术进行新药创制的生物技术公司,其拥有一套核酸药物导入技术和新药创制及产业化平台,深入布局肿瘤,纤维化疾病和病毒感染的等疾病治疗领域。

目前,圣诺医药拥有十余款产品在研产品,其中核心产品及临床进展最快的产品是STP705和STP707,均为针对TGF—β1和COX—2的双靶向siRNA疗法且STP705已有3项适应症在美国获得FDA的孤儿药认证,包括原发硬化性胆管炎,胆管癌和最常见的原发性肝癌类型

圣诺医药此次引入2名基石投资者,其中,昆明佳时清已认购279.145万股发售股份,健新原力制药已认购59.135万股发售股份,合共338.28万股发售股份,约占发售股份的44.86%。

另外,作为本批次三只新股的保荐人与稳价人,和本月上市的青瓷游戏与顺丰同城的稳价人,中金公司在2021年最后一个月,当仁不让地成为港股市场上的 大忙人。

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