文 / 八真

出品 /节点财经

据节点财经消息，12月28日，德盈控股国际有限公司通过港交所聆讯，拟香港主板IPO上市，光大证券为其独家承销商。

说起德盈控股，估计大部分人都不知道，但要说到B.Duck家族，大家应该都很熟悉，家居，文具，浴室，厨房处处可见的一个呆萌小动物形象

没错，德盈控股正是B.Duck的母公司，主要从事角色授权业务，跨多个渠道创建，设计及授权自创的B.Duck家族角色，以及就该等角色进行品牌管理及营销。。

业绩上，2018年—2020年，德盈控股分别实现营业收入2.01亿港元，2.43亿港元，2.34亿港元，对应净利润分别为986.2万港元，2410.2万港元，5454.8万港元。

2021年上半年，其营收和净利润分别为1.24亿港元，1746.1万港元，较上年同期分别增长约33.3%，22.7%。

按照业务划分，于2018年—2020年以及2021年上半年报告期内，德盈控股来自角色授权的收益分别占到公司总营收的31.8%，33.6%，42%以及47.6%，来自电子商务及其他业务的收入占比为68.2%，66.4%，58%以及52.4%。根据证监会《首发业务若干问题解答》，投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的，原则上要求发行人在申报前清理，但同时满足以下要求的可以不清理：一是发行人不作为对赌协议当事人；二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定；三是对赌协议不与市值挂钩；四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

按照角色划分，B.Duck瞄准位于亚洲，年龄介乎15至34岁，具有品牌意识且有追求时尚，购买力强，精通科技及热衷使用社交媒体等特质的消费者，已经成为公司的绝对营收支柱，分别占报告期各期收入比重为84.4%，75.4%，76.5%，73.6%，对单一IP依赖过重。

据节点财经了解，2019年3月至今，德盈控股曾三次冲击港交所，显得非常急迫，最近一次递表为11月5日。

根究其原因，或与一份即将到期的对赌协议相关按照协议规定，德盈控股需在2022年4月14日前完成上市，否则须按每年8%的总回报率回购IPO前投资者的股份

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